2017/09/28
紙業新聞 第四版

中國造紙工業規模擴張 創新發展日益現代化
整體競爭力大幅提升已居全球領先地位

【北京航訊】中國紙院產業研究中心近期做出《2016中國造紙產業競爭力報告》的初步研究成果，利用全球和中國造紙產業歷年的資料，運用經濟學及相關理論、研究方法和模型，從數個層面研究分析造紙產業競爭力。

中國製漿造紙研究院院長曹春昱據報告內容指出，創新是紙業發展的核心競爭力。中國造紙工業的現代化，很多企業家都經歷了全程。改革開放以來，中國造紙產業從簡單的規模擴張到二十世紀九○年代之後裝備水準的階段性提升，特別是新世紀以來的迅速發展，中國造紙產業取得了令世人矚目的成績。目前，中國造紙業的生產能力、企業規模以及裝備水準已處於世界領先地位。當前，中國面臨著在新時期下如何繼續提升企業競爭力的迫切需求，都需要在創新上做出新的努力。總的來講，創新理念是中國造紙產業水來發展的一個核心推動力。

中國和世界造紙產業經過多年的發展，目前面臨新的環境，全球造紙產業的競爭力正在進行重構。在這個過程中，很多因素是需要考慮的。因此，這份報告中指出了世界的、區域的、品種的、原料的、科技的等各個方面的資料，希望這些有價值的數據資料，能夠在企業做戰略選擇的時候，提供有益的參考，幫助企業定位未來的發展方向。

(一)造紙產業競爭力綜合分析
簡而言之，面對著一個新時期、新常態。在這樣的環境下，很多常規的投資方法、發展方法面臨轉折和變革，市場發生了變化，競爭對手也在不斷壯大。過去的三十年中國被國際化，在未來的十年、二十年，中國要去主動地國際化，包括產能的國際化、市場的國際化。這些都是業界現在面臨的，在新時期需要考慮的因素。只有認清了國際和中國經濟發展大勢，把握產業發展規律和趨勢，才能找到打開未來的「鑰匙」。

行業上，中國造紙產業的成熟期已經到來。回顧2000年以來的發展，可以看到僅2000-2010年，中國造紙產量連續翻了兩番。這是中國造紙業「黃金十年」，但好日子在國內外經濟低迷的衝擊下已經過去了。不過，憑藉著龐大的市場，中國造紙工業仍然保持著較好的增長態勢，繼續領跑全球。

同時，也要面對現實，2015中國造紙產業首次出現0.10%的負增長，中國造紙產業自此進入一個新的歷史階段-產業生命週期的「成熟期」。

(二)中國造紙產業競爭力分析
行業階段性底部正在形成，主要表現在製漿造紙業依然「冰火兩重天」、紙及紙板和紙漿生產基本平穩。

在當前形勢下，產業格局重塑不可避免，具體紙種的發展走勢開始分化。文化用紙難以擺脫週期疲弱困擾，繼續緩慢下降；包裝用紙受益經濟和電商發展，保持強勁增長；生活用紙在經歷投資熱後，未來仍是熱點領域；特種紙目前仍是一片「藍海」，未來將會吸引更多投資者進入。

從區域發展來看，仍然是東強西弱。
(三)全球造紙產業競爭力分析
放眼未來，全球造紙市場需求將繼續增長，雖然增速並不那麼樂觀。歐洲和北美市場開始出現復甦跡象，但頹勢仍讓企業備受煎熬，亞洲和南美局部地區的異軍突起，正在改變全球造紙產業版圖。

紙漿方面，全球紙漿陷入增長動力衰退的困境，全球紙漿產量持續下降的趨勢，短期內仍然很難停止。形成鮮明對比的是，全球廢紙回收量快速增長，十幾年間增加近一億噸，預計未來幾年仍將繼續保持一定速度的增長。原料結構調整是全球造紙產業大趨勢。

隨著亞洲和南美洲漿紙業的崛起，歐洲和北美洲則不斷下降。
紙及紙板方面，全球造紙產量增長放緩，部份地區遭遇發展瓶頸。全球造紙產量的增長大部份來自亞洲，中國已經崛起成為全球造紙產量最大的國家，反襯出歐洲的停滯和北美洲的衰退。

(四)全球造紙原料競爭力分析
原料之爭更是行業未來之爭。面對未來不可避免的挑戰，中國造紙產業必須未雨綢謬，積極進行戰略性的思考和佈局。

(五)造紙產業國際貿易競爭力分析
縱觀全球紙業貿易發展史，紙漿、廢紙和紙張的貿易往來彼此交織，牽引著造紙產業國際貿易格局發生重大變化：紙漿原料生產中心正從北半球移往南半球，廢紙消費開始向歐洲回流，造紙生產和消費中心正從西方移往東方。
紙漿方面，國際紙漿貿易路線悄然改變。中國作為全球最大的造紙生產國，對紙漿的需求非常巨大。