2019/05/09

紙業新聞第四版

【北京航訊】2019年中國紙漿高層峰會暨上海紙漿周年會日前分別在杭州及上海舉行，吸引國際與當地漿紙業界的高度關注。中華紙業隨後整理峰會中的相關專題報告，其中由中國造紙協會商品紙漿工作委員會主任王文健就「中國紙漿產業現狀及趨勢」為題進行專題報告，提供業界參考。

王文健首先指出，中國紙漿行業的現狀是木漿產能低於市場需求，進口依賴居高不下；非木漿整體產量持續下降；廢紙漿在國內缺口擴大，龐大的造紙產業需要更加合理穩定的紙漿原料結構作為支撐。

2018年中國經濟運行平穩。國內生產總值總量突破90萬億元，增長6.6%，實現了6.5%左右的預期發展目標。

2018年中國紙張消費總量約占到全球四分之一，產品品質進一步提升，品種愈加豐富。初步統計，2018年中國共生產機製紙及紙板10,400萬噸，出現了過去二十年來罕見的同比下降。

中國國產木漿發展長期以來受到資源匱乏的限制。中國森林面積2.08億公頃，約占世界森林總面積的4%，主要集中在東北、東南及西南地區。森林覆蓋率僅為22.2%，低於31%的世界平均水準。人均森林面積僅為世界人均水準的26%，只有0.15公頃。

據中國造紙協會初步調查統計，2018年全中國紙漿生產總量7,200萬噸，其中國產木漿產量約1,110萬噸，同比增長5.7%；非木漿產量約610萬噸，同比增長2.2%，廢紙漿產量約5,500萬噸，同比減少13%。

根據中國國家統計局統計，相對機製紙及紙板的產區，中國紙漿產能分佈更為集中。2018年全中國紙漿產量超過100萬噸的地區有：山東350萬噸、海南170萬噸、廣西168萬噸、廣東109萬噸。

中國國內紙漿產能的不足直接導致了嚴重的進口依賴。中國是世界上最大的木漿進口國，數據顯示，全球化學商品漿新增需求約一半來自中國市場。同時，中國進口紙漿來源國較為集中，從30多個國家和地區進口紙漿，前十大進口國的總量占93%以上，其中加拿大是最大的進口來源國，其次是巴西和印尼。

2018年進口木漿2,479萬噸，較上年增加4.5%，約占當年消耗木漿總量的三分之二。過去十年來中國紙漿進口基本保持了年均10%增長的態勢，高於同期中國自產木漿約7%的增速。

2017、2018年進口價格處於歷年較高水準。

廢紙是造紙工業最大的纖維原料來源之一。廢紙缺口至少在3,000萬噸以上，提高廢紙回收率迫在眉睫。2017年中國廢紙利用率已經達到70%以上，2018年預計下降5%左右。2017年中國廢紙回收率僅48.5%，2018年預計與上年持平，而歐美發達國家的廢紙回收率在70%左右。

若實行廢紙完全禁止進口，則中國在2020年廢紙進口缺口將在2,500萬噸左右，在2030年達到3,000萬噸左右。

綜上所述，中國紙漿行業的現狀是木漿產能低於市場需求，進口依賴居高不下，非木漿整體產量持續下降；廢紙漿缺口擴大。龐大的造紙產業需要更加合理穩定的紙漿原料結構作為支撐。

2019年紙漿產業的趨勢：

宏觀：2019年經濟結構調整優化、產業升級、供給側改革以及財稅改革仍將是改革主題。

產能供給：預計全球新增產能較少，全球闊葉漿供需將趨於平衡。

下游需求：中國國內需求大概率下滑。

此外，中美貿易爭端能否順利解決，也是紙漿價格的重要影響因素。