2019/05/16

紙業新聞第四版

【北京航訊】根據《中國造紙工業可持續發展白皮書》的定義，造紙工業包括紙漿製造、紙及紙板製造和紙製品製造三個子行業。

具體來看：

紙漿製造：用植物原料（木、竹、葦、草、棉、麻、甘蔗渣等）和廢紙製造紙漿。

造紙工業：包括機製紙和紙板、手工紙和加工紙製造，產品分為文化用紙、生活用紙、包裝用紙、特殊技術用紙、其他類用紙等。

紙製品業：使用紙和紙板、手工紙和加工紙生產成紙製品，如紙箱紙盒、紙袋、紙扇、筆記本、分切成包的餐巾紙、面巾紙、成卷的衛生紙等。只有將紙張加工成紙製品才能交由用戶使用，而由造紙機生產出來的紙張在造紙行業統稱為原紙。

以此定義出發，基於機製紙及紙板製造、紙製品雙重維度探索造紙行業的遷移路徑可發現，自2008年金融危機起，紙及紙板製造產業不斷向粵魯浙沿海地區集中，而紙製品產業向內陸地區遷移，地區分佈各有側重。

紙及紙板製造產業遷移路徑：向粵魯浙地區集中

從中國國家統計局統計的數據來看，2006-2018年機製紙及紙板的產量變化趨勢與造紙行業的收入變化趨勢一致，產銷同步。其中，2006-2011年，產量高速增長；2012年後，產量增長率顯著下降；2018年，產量負增長。

對比2011年和2018年全國各省市機製紙和紙板的生產情況發現，紙和紙板製造企業主要集中在廣東、山東和浙江三個沿海地區，只是排名發生了改變，製造中心從山東轉移至廣東；地區集中度也有所提高，2011年前三甲地區的集中度為43.98%，2018年增至51.43%。

值得一提的是，河南產量下降明顯。2010年產量占比達10.71%，全中國排名第4，到了2018年，產量占比僅3.25%。這可能是因為河南大部份造紙企業規模較小，加上在中美貿易戰和環保政策的壓力下，終端客戶外流，企業無法維持正常生產狀態。

總體來看，2011年機製紙及紙板製造企業分佈相對較為分散，內陸和沿海地區均有分佈，如山東、浙江、廣東、河南和河北等多地區的企業數量與企業規模差距並不算大。

但到了2018年，機製紙及紙板產量主要來源於浙江、山東、廣東、江蘇和福建地區，全部集中在沿海地區。這可能是因為在造紙業的原料構成中，木漿主要產地集中在山東，國產廢紙漿主要集中在華東和華南地區，而沿海進口紙漿具備交通便利、節約成本等優勢。

紙製品產業遷移路徑：向內陸地區遷移

與紙和紙板製造行業相比，紙製品的產量變化呈現出週期性特徵。根據國家統計局統計數據顯示，2006-2010年，紙製品產量連續五年高速增長；2011年產量首次下降後，2012-2016年產量又連續五年逐年遞增；2017-2018年，產量又開始下降。

第一，無論紙製品總產量如何變化，全中國紙製品產量排名第一始終是廣東省，2018年占比18.5%；浙江省排名第二，2018年占比11.9%。

第二，對比2011年（谷底）和2016年（谷峰）發現，在行業整體向好的背景下，紙製品產業的地區集中度下降，廣東和浙江地區的市場份額均大幅下降，而河南、湖南和湖北等大部份地區的市場份額均有所提高，河南地區紙製品製造企業尤為突出。

第三，對比2011年和2018年（兩個谷底）發現，在紙製品行業整體情況出現回落的背景下，產業遷移路徑更為明顯，紙製品製造產業從山東、河北地區向湖北、四川和湖南等內陸地區轉移，山東和河北地區的紙製品企業規模小，較容易受到衝擊。

此外，山東作為造紙大省，但是紙製品行業卻未能發展到與之相匹配的階段，反而是中國內陸地區的紙製品製造業發展較好。

綜合以上分析，自2008年金融危機起到2018年的十年來，中國的造紙工業出現集中化、遷移化的特點。其中，紙及紙板製造產業的向粵魯浙地區集中，紙製品產業初步出現向內陸地區遷移的趨勢。