2017/11/02
紙業新聞 第四版

全球紙漿產量以北美歐洲及亞洲三區域為主
中國對進口漿依賴度高 拉美地區產能增加快速

【北京航訊】來自「中國產業信息網」的報導，紙漿是以植物纖維為原料，經不同加工方式加工製成的纖維狀物質，其依照原料來源、加工方式、加工程度等可分為很多細分品種，並可廣泛應用於造紙、人造纖維、塑膠、化工等領域。

世界紙漿行業概況：產量平穩，貿易活躍
數據顯示，2015年全球紙漿產量達1.81億噸，比2014年略減0.23%。從產地分佈上來看，北美、歐洲、亞洲依然是紙漿產量最大的三個區域，產量分別為6,550.4萬噸（占全球產量36.2%）、4,558.8萬噸（占全球產量25.2%）和3,971.6萬噸（占全球產量21.9%）。拉美地區增長快速，2015年紙漿產量2,537.6萬噸，同比增長2.74%，占全球產量的14%，成為第四大紙漿生產區域。

從國家角度來看，2015年紙漿產量最大的前五位國家分別為美國（4,840.5萬噸）、巴西（1,722.6萬噸）、加拿大（1,700萬噸）、中國（1,683.3萬噸）和瑞典（1,108.7萬噸），這五個國家占全球紙漿總產量比例高達61.2%。

2015年，世界紙漿貿易量達5,382.3萬噸。拉美地區是最大的紙漿淨出口地區，淨出口量1,499.8萬噸，同比持平；而亞洲是最大的紙漿淨進口地區，淨進口量2,192萬噸，同比下降0.51%。

中國紙漿行業現狀：產能低於市場需求，進口依賴度居高不下
中國國內紙漿產量不能滿足消費需求。數據顯示，2016年中國紙漿總產量7,925萬噸，同比微降0.74%。其中，木漿總產量為1,005萬噸，較上年增長4.03%；廢紙漿總產量為6,329萬噸，較上年微降0.14%；非木漿總產量591萬噸，較上年大幅減少13.09%。進口木漿總量為1,881萬噸，進口依賴度達65.1%，進口依賴度較高。

2016年，中國紙漿消耗總量9,797萬噸，較上年增長0.68%。其中，木漿2,877萬噸，較上年增長6.04%；廢紙漿6,329萬噸，較上年微減0.14%；非木漿591萬噸，較上年大幅減少13.09%。而從紙漿來源上，木漿消耗中1,005萬噸為中國自產，占比34.93%，1,881萬噸為進口（已扣除溶解漿進口量），占比65.07%；廢紙漿中，中國國產廢紙製漿4,021萬噸，占比63.53%，進口廢紙原料製漿2,308萬噸，占比36.47%。

中國國內木漿產能的不足直接導致了嚴重的進口依賴。中國是世界上最大的木漿進口國。中國造紙協會數據顯示，2016年進口木漿1,881萬噸，較上年增長7.06%，占當年消耗木漿總量的64.7%。

下游造紙需求：龐大造紙產量需要紙漿原料支撐
受行業政策以及下游需求變化影響，2016年中國各主要紙種產量增減不一。在近年來供給側改革、淘汰落後產能背景下，大量中小紙廠落後產能被關停，大型造紙企業則穩步擴大產能，提高產量。受下游需求行業增速差異影響，不同紙種產量變化迥異：生活用紙、白卡紙、箱板紙、白板紙產量上升，而雙膠紙、雙銅紙、瓦楞紙產量小幅下降。

資源稟賦、政策空間限制國產紙漿發展
中國森林覆蓋率較低，僅為22.2%，低於31%的世界平均水準。而人均森林面積僅為世界人均水準的26%，只有0.15公頃，在全世界233個國家和地區中排名146位。因這種資源稟賦造成的木材資源相對缺乏，使得木漿行業發展從根源上受到限制。在森林資源相對缺乏的情況下，中國近幾年不斷加強林業建設和林業資源的開發管理。

中國木漿對外依賴度高，且進口地相對集中
全球紙漿市場在過去幾年中增長較為緩慢，但全球化學商品漿的增長速度卻明顯加快，數據顯示，2015年全球化學商品漿消耗中，中國市場消耗占比超30%，消耗量同比增長2.4%，全球化學商品漿增量需求中有50%來自中國市場，中國對進口木漿依賴可見一斑。